Alle Kundendaten.
Immer griffbereit.
Die digitale Kundenakte in bridge — einfach, verlässlich, DSGVO-konform. Standortunabhängiger Zugriff auf alle Daten, Dokumente und Gesprächshistorie.
Einfach & verlässlich.
In bridge sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems direkt integriert. Für jeden Kunden wird automatisch eine digitale Kundenakte angelegt — mit allem, was Sie für eine gute Beratung brauchen.
Der cloudbasierte Zugriff ermöglicht es Ihnen, von überall auf Kundendaten und Dokumente zuzugreifen — ob im Büro, unterwegs oder direkt in der Video-Beratung.
- Stammdaten und persönliche Informationen
- Familienmitglieder und Haushaltsdaten
- Verträge und Policen
- Dokumente und Protokolle
- Terminhistorie und Gesprächsnotizen
- DIN-Finanzanalysen und Beratungsunterlagen
Was digitale Kundenverwaltung für Sie bedeutet.
Vollständige Kundenübersicht
Alle Daten auf einen Blick — in der Beratung, vor dem Gespräch und für die Nachbereitung.
Zeit- und Kostenersparnis
Digitale Dateneingabe direkt in der Beratung — kein Abtippen, keine manuelle Übertragung.
Standortunabhängig
Cloud-basiert — Sie und Ihr Team haben von überall sicheren Zugriff auf alle Kundendaten.
Interaktive Datenaufnahme
Kunden können Daten direkt im Gespräch eingeben und bestätigen — mehr Genauigkeit, mehr Vertrauen.
MiFID-Recorder: Aufzeichnungspflicht erfüllt.
Für 34f-Vermittler gilt seit August 2020 die Pflicht zur Aufzeichnung von Anlageberatungsgesprächen gemäß FinVermV. Mit dem integrierten MiFID-Recorder in bridge erfüllen Sie diese Anforderung direkt in der Videoberatungssoftware — ohne zusätzliche Tools.
- Audioaufzeichnung direkt in der Beratungssoftware
- Übertragung an mifid-recorder.com zur Archivierung (min. 5 Jahre)
- Manipulationsschutz und Zugriffssicherheit
- Abrufbar für Kunden und Aufsichtsbehörden
- Kein separater Telefonanruf mehr nötig
Voraussetzung: Aktivierung der Aufzeichnungsfunktion im Nutzerkonto + gekoppeltes MiFID-Recorder-Konto.
Schnittstelle zu Ihrem bestehenden CRM-System.
Im Business-Paket synchronisiert bridge Ihre Kundendaten automatisch mit Ihrem bestehenden CRM — ohne Doppeleingabe, ohne manuelle Übertragung.
Automatische Synchronisation
Kundendaten werden bidirektional zwischen bridge und Ihrem CRM synchronisiert.
Kalender-Synchronisation
Termine werden automatisch in beide Systeme übernommen — keine doppelte Pflege.
Single Sign-On
Starten Sie Beratungen direkt aus Ihrem CRM — per SSO ohne erneutes Einloggen.
Entdecken Sie die ganze Plattform.
Kundenverwaltung, die sich anfühlt wie von selbst.
7 Tage kostenlos testen — ohne Kreditkarte, ohne automatische Verlängerung.