Dokumentation,
die sich selbst schreibt.
bridge dokumentiert Ihre Beratung automatisch — strukturiert, DSGVO-konform und sofort versandbereit. Schluss mit stundenlanger Nacharbeit.
Dokumentation, die sich selbst erledigt.
Während Sie beraten, erfasst bridge automatisch alle relevanten Informationen — strukturiert, vollständig und rechtskonform.
Automatisch erstellt
Das Protokoll entsteht während der Beratung — ohne zusätzlichen Aufwand. Sie bestätigen, Ihr Kunde unterschreibt.
Sicher archiviert
Alle Protokolle werden sicher auf deutschen Servern gespeichert und sind jederzeit abrufbar.
Sofort versendbar
Nach der Session steht das fertige Protokoll zum Versand bereit — per E-Mail oder als Download, unterschrieben und archiviert.
Strukturiert
Vorstrukturierte Protokollvorlagen, anpassbar an Ihre Kanzlei oder Ihren Pool — konsistent in jedem Gespräch.
In drei Schritten zur fertigen Dokumentation.
Beratung führen
Sie beraten Ihren Kunden wie gewohnt — per Video oder vor Ort. bridge erfasst im Hintergrund automatisch die besprochenen Inhalte anhand strukturierter Felder, die Sie während des Gesprächs ausfüllen.
Protokoll prüfen & unterschreiben
Direkt nach dem Gespräch erhalten Sie das fertige Protokoll zur Durchsicht. Ihr Kunde kann es noch in der Session digital unterschreiben — kein Ausdrucken, kein Nachschicken.
Archivieren & versenden
Das unterschriebene Protokoll wird automatisch sicher archiviert und steht für den sofortigen Versand per E-Mail bereit. Alle Dokumente sind jederzeit abrufbar.
Alles drin, was die Praxis braucht.
bridge übernimmt das lästige Tippen: Gesprächsinhalte automatisch erfassen, strukturiert aufbereiten, direkt versenden — alles ohne Mehraufwand.
- Strukturierte Protokollvorlagen für Finanz- & Versicherungsberatung
- Automatische Befüllung aus dem Beratungsgespräch
- Integration der digitalen Unterschrift direkt im Protokoll
- PDF-Export in Ihrer CI/Ihrem Branding
- Sichere Archivierung auf deutschen Servern
- Direktversand per E-Mail an Kunden
- Zusammenspiel mit DIN-Finanzanalyse (DIN 77230)
- Jederzeit abrufbar aus der Kundenverwaltung
Teil einer vollständigen Beratungsplattform.
Beratungsdokumentation ist keine Insellösung — sie ist direkt in den bridge-Arbeitsfluss eingebettet: von der Terminbuchung über die Video-Beratung bis zur digitalen Unterschrift.
Alles aus einer Hand.
Dokumentation, die sich selbst schreibt.
7 Tage kostenlos testen — ohne Kreditkarte, ohne automatische Verlängerung.