Normgerechte Bedarfsanalyse.
Direkt in der Beratung.
Die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 — vollständig integriert in bridge. DEFINO-zertifiziertes Gutachten, direkt in der Beratungssession.
Papierlos, automatisiert und effizient.
So unkompliziert kann Finanzanalyse nach DIN-Norm sein. bridge war das erste Online-Beratungstool, das eine DEFINO-zertifizierte Finanzanalyse integriert hat — damit Berater ihre Kunden vollständig digital begleiten können.
Die Analyse reduziert den administrativen Aufwand bei Datenaufnahme, Nachbereitung und Archivierung — und stärkt gleichzeitig die Kundenbeziehung durch strukturierte, transparente Gesprächsführung.
Zertifiziert vom DEFINO Institut für Finanznorm — dem Herausgeber der DIN 77230.
„Die beste Softwarelösung verbindet Online-Beratungsunterstützung mit den Implementierungsstandards der DIN 77230."— Dr. Klaus Möller, Vorstand DEFINO
Ihre Vorteile der digitalen Finanzanalyse in bridge.
Umfassende Datenaufnahme
Gemeinsam mit dem Kunden die gesamte Finanzsituation erfassen — strukturiert nach DIN 77230. Von Einnahmen und Ausgaben über Versicherungsschutz bis zur Altersvorsorge.
Kunden interaktiv einbeziehen
Dank Dual-Touch können Berater und Kunden gleichzeitig Daten eingeben, Abschnitte markieren und Notizen machen — in der Video-Beratung genauso wie vor Ort am Tisch.
DIN-zertifiziertes Gutachten
Auf Knopfdruck erstellt bridge ein vollständiges Gutachten als PDF — mit Gesamtübersicht der Finanzsituation und ersten Handlungsempfehlungen. Sofort versandbereit.
Datenspeicherung im CRM
Alle erfassten Daten werden automatisch in der integrierten Kundenverwaltung gespeichert und stehen für zukünftige Beratungen jederzeit abrufbereit zur Verfügung.
Was ist die DIN 77230?
Die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" ist die erste deutsche Norm für die strukturierte Bedarfsanalyse im Finanzbereich. Sie schafft einen einheitlichen, objektiven Rahmen für die Ermittlung des Finanzbedarfs von Privatkunden.
- Einheitlicher Beratungsstandard für die gesamte Branche
- Objektive Priorisierung des Finanzbedarfs
- Stärkung des Kundenvertrauens durch Transparenz
- Anerkannt von Regulatoren, Pools und Versicherern
- Nachweis normgerechter Beratung gegenüber Kunden
Alles in einer Plattform.
Die DIN-Finanzanalyse ist nahtlos in den gesamten bridge-Arbeitsablauf eingebettet — von der Terminbuchung über die interaktive Beratung bis zur Dokumentation und digitalen Unterschrift.
Video-Beratung
Führen Sie die Analyse direkt in der Videoberatung durch — mit Dual-Touch und geteilter Eingabe.
DIN-Analyse
Interaktiv und normgerecht — Gutachten auf Knopfdruck.
Dokumentation
Protokoll und Analyse werden automatisch archiviert.
Digitale Unterschrift
Gutachten direkt in der Session rechtsgültig unterzeichnen.
Entdecken Sie die ganze Plattform.
DIN-Analyse direkt in Ihrer Beratung.
Testen Sie bridge 7 Tage kostenlos — ohne Kreditkarte, ohne automatische Verlängerung.