Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230
Als erstes Online-Beratungstool hat bridge die Defino zertifizierte Basis- Finanzanalyse integriert. Damit ist eine ganzheitliche Kundenberatung auch online vollumfänglich möglich.
Nutzen Sie die digitale Finanzanalyse bei der Vor-Ort-Beratung und der Online-Beratung mit Ihren Kund*innen und reduzieren Ihren Arbeitsaufwand für Datenerfassung, Nachbereitung und Datenspeicherung erheblich.
Erhöhen Sie die Chance auf eine langfristige Kundenbeziehung und stärken das Vertrauen in die Beratung.
Ihre Vorteile der digitalen Finanzanalyse in bridge
Integration in bridge
Papierlos, automatisiert und effizient. So unkompliziert kann Finanzanalyse nach DIN-Norm sein!
Zertifiziert vom DEFINO Institut für Finanznorm
Funktionsumfang
Umfassende Datenaufnahme
Mit der Basis-Finanzanalyse in bridge, erfassen Sie wichtige Informationen zur finanziellen Ausgangssituation Ihrer Kunden in 12 Abschnitten – interaktiv und digital. Ihre Basis für eine ganzheitliche Kundenberatung und langfristige Kundenbeziehung.
Kunden interaktiv einbeziehen
Die Dual-Touch Funktion von bridge ermöglicht es Ihnen Ihren Kunden in die Finanzanalyse interaktiv einzubeziehen. Sie und Ihre Kund*innen können parallel Datenfelder ausfüllen, selbst Auswahlen treffen, Abschnitte markieren und Notizen hinzufügen.
DIN zertifiziertes Gutachten
Nach Abschluss der Basis-Finanzanalyse in bridge können Sie mit nur einem Klick ein digitales Gutachten in PDF-Form anfordern. Das Gutachten wird automatisch in kurzer Zeit erstellt. Es bildet die vollständige finanzielle Ausgangssituation Ihrer Kunden ab und gibt erste Handlungsempfehlungen.
Datenspeicherung im CRM-System
Alle, während der Basis-Finanzanalyse erfassten Daten Ihrer Kunden werden automatisch in der integrierten Kundenverwaltung in bridge hinterlegt und sind somit auch für zukünftige Beratungen verfügbar.
Ganzheitliche digitale Kundenberatung
Ganzheitliche digitale Kundenberatung mit bridge, der Videoberatung+, haben Sie alle Funktionen für eine umfassende Online-Beratung in nur einer Software. Neben der Basis-Finanzanalyse nach der DIN 77 230 beinhaltet bridge Videotelefonie, Präsentation & Screensharing, automatische Beratungsdokumentation, digitale Unterschrift, Kundenverwaltung uvm.
Weitere Funktionen
Entdecken Sie weitere Möglichkeiten mit bridge.
Beratungsdokumentation
Mit bridge ist die Terminnachbereitung leicht gemacht und direkt digitalisiert!
Interaktion
Lernen Sie hier, wie Sie Ihre Kunden aktiv in Ihre Beratungsgespräche einbinden!
Alles in einer Plattform – testen Sie bridge jetzt kostenlos.
Effizient beraten. Sicher abschließen. Mit bridge.